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古天乐代言的太阳城经验丰富的顾问可以帮助您为未来做好财务准备. 古天乐代言的太阳城将着眼于积极影响市场的趋势,并帮助您制定适合您需求的投资策略. 如果你已经有了一个适当的财务计划, 古天乐代言的太阳城可以帮助您评估它,以确定您是否在轨道上实现您的目标. 古天乐代言的太阳城的投资专业人士的背景可以通过美国金融业监管局进行核实 BrokerCheck.

古天乐代言的太阳城

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古天乐代言的太阳城的顾问

如果您曾与古天乐代言的太阳城的财务顾问合作过, 或者你想自己选择一个顾问, 请使用下面提供的信息给您选择的团队成员打电话或发电子邮件. 您也可以使用美国金融业监管局的文件来核实古天乐代言的太阳城的投资专业人士的背景 BrokerCheck.

财务顾问McKensie Badal

MCKENSIE BADAL
财务顾问,RJFS

Stapley分支
服务于东南山谷
电话: (602) 397-0048
mckensie.badal@zequeue.com
1262 N. Stapley博士. 台面,AZ 85203

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麦肯西在金融行业工作了7年多. 她热衷于帮助客户实现他们的财务目标. 麦肯西在为人生各个阶段制定财务计划方面经验丰富, 重点关注退休前和退休后. 作为值得信赖的专业人士, 麦肯西与她的客户密切合作,不断成为他们的资产, 利用古天乐代言的太阳城财富管理公司和雷蒙德·詹姆斯金融服务公司的资源. 在她的空闲时间,她喜欢旅行和户外活动.


财务顾问蒂莫西·克莱门斯

蒂姆·克莱门斯
财务顾问,RJFS

三滩村支部
服务于三滩村
电话: (602) 336-5585
蒂莫西.clemens@zequeue.com
2925 S. 市场圣.Gilbert, AZ 85295

安排一次虚拟约会 安排一次分行预约

Tim于2011年加入投资行业,目前服务于东南谷. 了解客户是他与会员和现有客户合作的重点,以确定他们的退休和理财规划需求.

It all starts with the initial introduction and builds with interactions along the way; he gathers information, 教育, 审查和实施适当的投资策略,以满足退休和计划的需要. Tim在评估客户的风险承受力的同时,也强调了对客户的教育, 提出建议前的时间范围和投资目标.

财务规划是蒂姆的另一个重点. 他与客户会面,收集有关他们当前财务状况的信息, 检讨退休目标, 满足他们的需求和愿望. Tim使用这些数据来制定一个整体的财务计划,然后与客户一起实施计划. 计划难题的最后一部分是对计划的持续审查, 有能力在过程中做出改变.

Tim的金融服务职业生涯始于1995年,在Desert financial工作了近20年. 在此之前,他在美林(Merrill Lynch)工作了两年,在爱荷华州的另一家信用合作社工作了五年. 在蒂姆的业余时间, 他喜欢和妻子詹妮弗在一起, 两个女儿凯莉和西德尼以及多年的家庭朋友. Tim的爱好包括高尔夫,烧烤和举办聚会.


财务顾问吉尔伯特·加拉哈尔

吉尔伯特GALLAHAR
财务顾问,RJFS

黑峡谷分支
服务中央谷
电话: (602) 335-2811
吉尔伯特.gallahar@zequeue.com
6633 N. 黑峡谷号. 凤凰城,阿兹85015年

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“e lelei不全! 吉尔伯特是第一位汤加血统的注册理财规划师. 他带来了多元化的文化背景,合作和一致性. 吉尔伯特认为,成功的客户/顾问关系的基石是随着时间的推移而发展起来的相互信任和尊重, 他致力于帮助客户实现他们的长期财务目标. 他提供了一个全面的财富管理方法, 对个人进行风险管理和财产规划, 家庭和企业.

吉尔伯特利用Desert Financial 财富管理和Raymond James的丰富资源,为客户提供合适的专业知识和量身定制的金融解决方案,以满足客户的特定需求. 他勤奋工作,以卓越的客户服务满足客户的期望,并立志成为他们值得信赖的终身财富顾问.

在2014年开始他的金融服务职业生涯之前, 他在医疗行业工作, 高等教育与体育. 他获得了内华达大学的本科学位, 他在西部州长大学获得硕士学位.

吉尔伯特在硅谷长大,并一直积极参与社区活动,他是“为饥饿的孩子们提供食物”等组织的志愿者, 亚利桑那州儿童危机组织和基督教青年会. 他是凤凰橄榄球老男孩足球俱乐部的成员. 他喜欢加拉哈历险,和家人一起活跃. 吉尔伯特和他的妻子迪安妮有三个儿子,分别是塔斯马尼亚岛、卡伊利岛和西兰岛.


乔·格林伯格

乔·格林伯格
财务顾问,RJFS

服务东谷
电话: (602) 336-5532
乔.greenberg@zequeue.com
4330 E. 南大街. 台面,AZ 85206.

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Joe主要从事退休前规划和退休后需求方面的工作. 他在古天乐代言的太阳城服务公司工作了超过15年, 在这个行业里已经有40多年了. 在加入古天乐代言的太阳城之前, 他指导了超过1人,亚利桑那州一家主要银行机构的地区经理.

Joe最引以为傲的成就之一是他从满意的客户那里收到了大量的家庭和朋友推荐.

乔来自纽约,在亚利桑那州居住了42年. 他喜欢大多数运动,尤其是他打了多年的冰球. 乔和他的妻子喜欢户外活动,有四个可爱的孩子和两个孙女.


财务顾问——戴夫·琼斯

大卫。琼斯
财务顾问,RJFS

东钟分支
为北谷和佩森服务
电话: (602) 336-5500
大卫.jones@zequeue.com
3423 E. 钟路.凤凰城,AZ 85032

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戴夫自1988年以来一直在金融服务业工作, 指导成员和客户从他们所在的地方到他们想去的地方. “这个过程从一个计划开始,这个计划引导古天乐代言的太阳城做出投资决策的战略方法,”他说. “简而言之, 我给我的客户提供他们通常不能或不愿为自己提供的纪律.”

他曾担任TruWest Credit Union的顾问和富国银行(Wells Fargo)的财务顾问, 美国银行投资和汇丰银行. 他是财务规划协会和钱德勒同志非营利组织的志愿者. 在他的业余时间, 戴夫在看书, 享受体育活动,与家人共度时光.


格兰特·卡明的头像

格兰特·卡
财务顾问,RJFS

天堂谷分支
服务于北谷
电话: (480) 294-5725
格兰特.kamin@zequeue.com
塔图姆大道13015号. 凤凰城,阿兹85032年

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8年来,格兰特一直在帮助客户满足他们的财富管理需求. 他的职业生涯始于与父亲一起在全球最大的银行之一瑞银(UBS)工作. 在一家大公司工作对他扩大知识面很有帮助. 在跟他父亲合作了七年之后, 格兰特决定在一家大银行以外的地方工作. So, 2020年1月, 他转行独立执业, 这是一个很好的经验和机会,以发展他的资金管理技能. 环境变化促使他加入古天乐代言的太阳城财富管理公司, 这与他的社区价值观和回馈他人的信念相一致吗.

格兰特是一名注册理财规划师 专业,是业内知名的理财规划师资格证书. 因此,他把他的客户放在第一位,并认真对待自己的受托人角色. 透明度和真实性是与格兰特合作的基石. 他会帮助你讲述你的故事,以建立一个能带来信心的计划, 同时也要传递你们的价值观,教育下一代.

格兰特热衷于慈善事业. 目前,他正在努力成为慈善事业特许顾问(CAP)®). 这一任命将增强他与客户谈论其遗留目标的能力,并为客户的需求和希望之外的目标制定计划.

当格兰特不工作的时候, 他喜欢花时间在户外, 看到生活娱乐, 体育, 和他的两个儿子一起玩

注册理财规划师标准委员会. 拥有CFP认证标志®,注册理财规划师 CFP® (带牌匾设计)和CFP® (火焰设计)在美国.S., 成功完成CFP委员会初始和持续认证要求的个人将获得哪些奖励.


财富管理顾问米切尔·莱顿

米切尔莱顿
财务顾问,RJFS

棕榈谷分支
服务西谷
电话: (602) 336-5510
米切尔.layton@zequeue.com
13200 W. 麦克道尔路.,固特异,AZ 85395

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米切尔在古天乐代言的太阳城服务公司担任注册财务顾问,并在凤凰城西北部地区执业. 米切尔是亚利桑那州人,1989年开始在金融服务行业工作.

他利用以客户为中心的方法进行财务规划,考虑到每个客户的财务目标, 提出建议时的时间限制和风险承受能力. 你是否想确保退休后的舒适生活, 为你所爱的人留下一份遗产,或者为意想不到的事情做好准备, 米奇尔会给你带来信心 金融的未来.

米切尔的社区参与努力包括向高中生教授神学院课程. 他也喜欢和妻子娜塔莉(Natalie)以及孩子赖利(Rylee)、麦考拉(Macaela)和杰克(Jake)在一起.


埃里克•摩根

埃里克•摩根
财务顾问,RJFS

钱德勒的分支
服务于东南山谷
电话: (602) 336-5525
埃里克.morgan@zequeue.com
1949 W. 雷路.地址:AZ, Chandler, 34号房,85224

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Eric在金融行业有24年的工作经验, 帮助客户找到适合他们需求的金融产品. 他帮助会员了解哪些产品是最合适的, 他们可以期待什么和每一种金融产品将花费多少.

在过去的12年里,Eric在Compass Brokerage等公司担任财务顾问, 他还在那里担任银行经理. 在他空闲的时候, 艾瑞克喜欢骑摩托车, 体育活动, 和他的妻子在一起, 女儿和拉布拉多寻回犬.


财务顾问——杰森·罗梅罗

杰森·罗梅罗
财务顾问,RJFS

太阳城分支
服务西谷
电话: (602) 336-5594
杰森.romero@zequeue.com
大大街10725号.地址:suncity, AZ 85351

 
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他在金融服务业工作了20多年, 杰森·罗梅罗(Jason Romero)在他的职业生涯中一直帮助客户管理和保存他们的财富,为每个客户的具体需求量身定制财务计划. 贾森了解财富的动态, 如何平衡工作中的复杂力量,以及如何随着条件的变化而聪明地适应.

随着你作为投资者的生活和需求的演变,你对未来的愿景也会随之变化. 杰森会全程配合你的, 专门为你提供客观的建议和解决方案. 他努力创造一个长期的, 与你建立有意义的关系,并提供个性化的财务建议. 他的投资过程会考虑到你的投资经验, 预期的回报, 对风险的容忍度. 基于他对你和你的目标的了解, 贾森设计了一个定制的投资组合,基于建议,只考虑您的最佳利益. 一旦你对你的新计划感到满意, Jason将它付诸行动,定期回顾它的表现,并根据生活的变化和新的目标做出调整.

杰森来自夏威夷,已经在亚利桑那州生活了20多年. 在工作之外,杰森是一个尽职尽责的丈夫和父亲. 他全身心地投入到他的教会中,并且是一个狂热的自行车爱好者.


财富管理顾问保罗·温特曼特尔

保罗WINTERMANTEL
财务顾问,RJFS

Ahwatukee分支
服务于南北谷
电话: (602) 336-5544
保罗.wintermantel@zequeue.com
4940 E. 雷路.地址:凤凰城11号套房,AZ 85044

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拥有超过20年的财务顾问经验, 保罗帮助高净值个人和小企业主通过制定理财计划来实现理财目标. 保罗说, 该计划通过有效地定位资产来实现客户的目标, 同时也限制了风险和费用. 然后, 我监督资产,并定期与我的客户联系,根据需要做出调整.Paul此前曾担任Wachovia Securities的财务顾问和副总裁 & 富国银行(Wells Fargo)顾问.


财务顾问约书亚 Zahn

JOSH锥盘
财务顾问,RJFS

南部和绿地分部
电话: (602) 336-5513
约书亚.zahn@zequeue.com
4330 E. 南大街.
台面,AZ 85206

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Josh自2014年以来一直在金融服务行业工作. 他努力帮助客户获得财务上的成功,同时教育和授权他们做出正确的决定. 因为他相信没有一个计划或方法是完美的, 他致力于与客户一起成长,并根据不断变化的市场和生活环境制定灵活的计划. 他最大的热情是帮助客户简化投资的复杂性,从而找到实现他们目标的方法.

乔希是亚利桑那州本地人. 他获得了全面一级体育奖学金,并作为一名射门球员在阿拉巴马大学就读. 他结婚了,有三个漂亮的女儿. 他的爱好包括打鼓、运动和花时间与家人在一起.